证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-015
湖北鼎龙控股股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“发行人”、“公司”、“本
公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理
办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规
定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”或“鼎龙转
债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年4月1日，T-1日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购
的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（ http://www.szse.cn）公布的相关规
定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐人
（主承销商）包销。
本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中
止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足91,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为91,000万元。保
荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比
例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为27,300万元。当包
销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新
股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单
位进行判断。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情
形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形
也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户以及职业年金账户，
证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
鼎龙股份本次向不特定对象发行 91,000 万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购已于 2025 年 4 月 2 日（T 日）结束。
根据 2025 年 3 月 31 日（T-2 日）公布的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次鼎龙转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
鼎龙转债本次发行 91,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数
量共计 9,100,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同
为 2025 年 4 月 2 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的鼎龙转
债为 647,341,100 元（6,473,411 张），约占本次发行总量的 71.14%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“鼎龙转债”应
为 262,658,900 元(2,626,589 张),按照《发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申
购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐人(主承销商)包销。本次发行最终确定的网
上向社会公众投资者发行的鼎龙转债总计为 262,658,000 元（2,626,580 张），占本
次发行总量的 28.86%，网上中签率为 0.0032754809%。
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 80,189,140,600 张，配号总
数为 8,018,914,060 个，起讫号码为 000000000001-008018914060。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 4 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2025 年 4 月 7 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）鼎龙转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原股东 6,473,411 6,473,411 100.00
其中：控股股东、实际控制人及其一
致行动人
网上社会公众投资者 80,189,140,600 2,626,580 0.0032754809
合计 80,195,614,011 9,099,991 -
注：1、公司控股股东（朱双全）获配数量为 1,350,442 张，控股股东（朱顺全）获配数量为
个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的鼎龙转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 31 日（T-2 日）披露的
《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集
说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：湖北鼎龙控股股份有限公司
地址：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号
联系电话：027-5988 1888、027-59720677
联系人：董秘办
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824
联系人：股票资本市场部
发行人：湖北鼎龙控股股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：湖北鼎龙控股股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
